我有什么特色菜?

• Mutual Funds
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• Retirement Planning
• 财务规划与分析
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• 了解礼来公司的福利
• 评估提前退休计划

我的行业经验可以帮助我指导您找到适合您需求的产品和服务.

• LPL Financial的注册代表

• 注册理财规划师™
• 财务规划学院认证资产管理专家
• 通过LPL Financial注册FINRA系列7和66
• Indiana Life & 持有长期护理许可的健康保险

Your Team

我们以团队合作的方式确保您得到最好的服务. 我将是您的主要联系人，但您可以与我的团队中的任何成员联系.

Stephen Brennan

副总裁，LPL财务顾问

1-317-524-5008
sbrennan@daikuan918.com

Amanda Richmond

AVP，财富运营经理和LPL注册销售助理

1-317-957-7469
arichmond@daikuan918.com

How We Work

要素财富管理, 我们非常关心我们所做的事情, but just as important, we care about how we do it. 我们的LPL财务顾问首先查看每个客户的整体财务状况，包括教育储蓄, taxes, estate planning, 退休供款. 然后，他们会制定一个个性化的计划，对每个人都有意义，并引导客户实现他们的目标.

Who We Help

无论你是新手还是经验丰富的投资者, 元素财富管理有工具来帮助你的旅程. 我们没有账户最低限额，所以我们在这里支持所有级别的投资者. 我们的目标是建立影响客户财务成功的终身关系.

How We Charge

Elements Wealth Management的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产. 他们可以在这笔费用下提供财务规划和客观建议.